發展環境：居民收入水平不斷提升，日用品消費意愿增加
保溫杯（Vacuum cup）一般是由陶瓷或不銹鋼加上真空層做成的盛水的容器，頂部有蓋，密封嚴實，真空絕熱層能使裝在內部的水等液體延緩散熱，以達到保溫的目的。常見的保溫杯一般有不銹鋼保溫杯、陶瓷保溫杯、紫砂保溫杯、玻璃保溫杯等幾種不同的分類，其中不銹鋼材質不易產生腐蝕、而且耐磨損，能夠經久耐用；陶瓷保溫杯有點保溫杯中的小資屬性，并沒有被廣泛使用，而且優質的陶瓷保溫杯在價格上也比較的昂貴；紫砂保溫杯是一種比較高端的產品，像優質的保溫杯內膽一般都是采用正宗的純天然紫砂泥精工研制而成；玻璃保溫杯也是日常生活中比較常見的，它小巧靈便，外觀設計比較的精美，更符合日常生活用品形象。相比較來說玻璃、陶瓷、紫砂的保溫杯比較易碎，而不銹鋼的保溫杯則耐用，因此更為受歡迎。
(相關資料圖)
保溫杯產業鏈上游原材料主要為不銹鋼卷板、鋼件及不銹鋼杯體，其他原材料包括塑料粒子、塑料件、包裝材料，部分產品會使用鈦金屬、鋁金屬等原材料等；中游為保溫杯的生產與制造；下游銷售渠道中，線上銷售渠道主要包括傳統電商、社交電商和直播電商，線下銷售渠道主要包括流通批發市場、商超、連鎖店等，其中線上渠道和線下渠道銷售額占比分別為30%和70%。
近年來我國經濟形勢穩中向好，居民生活水平不斷提高，社會消費方式不斷升級。在居民人均收入水平提升、社會對健康、養生、環保意識增加的趨勢下，我國保溫杯行業發展前景廣闊。據統計，2017-2022年我國人均可支配收入和消費支出整體呈上漲走勢，其中2022年我國人均可支配收入達到3.69萬元，人均消費支出達到2.45萬元。當前我國經濟形勢發展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對保溫杯的消費意愿也將隨之增加。
近年來隨著國民經濟水平不斷提升，社會消費需求持續上漲，我國日用品類商品零售值整體呈增長走勢，根據國家統計局數據顯示，2021年全國日用品類商品零售值為7421.2億元，增速14.11%。到2022年全國日用品類商品零售值達到7509.5億元，相較2015年增長了2667.7億元。在居民對日用消費品支出意愿不斷增加，日用品類商品市場規模持續擴大的趨勢下，我國保溫杯市場規模也將隨之增加。
相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國保溫杯行業市場需求分析及投資方向研究報告》
發展現狀：產需量同步增長，市場規模穩步擴張
我國保溫杯行業發展起步于1990年代，早期民營企業家通過引進國外生產技術和設備開始投入生產，但真空保溫杯技術尚未成熟，產品質量參差不齊，缺乏設計且小眾和高端市場被忽略。2000年開始，國內部分領先企業從為海外品牌貼牌代工轉向培育自主品牌，部分民族品牌如思寶、希諾逐漸崛起，同時外資品牌進一步設廠投產加大中國市場布局，膳魔師、虎牌等外資品牌占據國內主要高端市場。2014年至今，我國保溫杯生產工藝技術趨向成熟，中低端保溫杯市場產能過剩，大眾化產品市場競爭激烈，社會消費升級倒逼保溫杯生產企業研發多樣化多功能產品，保溫杯市場呈現差異化競爭趨勢。據統計，2017-2019年全國保溫杯產量由4.9億個逐年穩定增長至5.98億個。2020年受新冠疫情沖擊，企業生產經營受到嚴重影響，同時下游消費需求萎縮，國內保溫杯產量下滑至5.9億個，同比減少1.2%。隨著疫情形勢逐漸得到良好控制，企業陸續復工復產，經濟逐漸復蘇帶動消費需求進一步釋放，2021年全國保溫杯產量恢復至疫情前水平，達到6.53億個，增速10.5%，較2017年增加1.63億個。
保溫杯的作用是保溫，可以保持熱水的溫度，也可以保持冰水的溫度。保溫杯是從保溫瓶發展而來的，其保溫原理與保溫瓶類似，其內的真空隔熱層可以使裝在里面的水等液體保持其原有的溫度。如今保溫杯功能設計多樣，除了基礎的保溫，還常被用來煮粥、煮面、煮雞蛋、燜紅棗銀耳等；除了保溫性質，同時保溫杯還被開發出新用途，如滿足學生群體占座需求的“占座保溫杯”、表達情意可作為禮物的“愛心保溫杯”、賦有喝水提醒智慧功能的“記數保溫杯”等。隨著我國居民收入水平大幅提升，社會健康環保意識不斷增加，同時伴隨保溫杯工藝技術不斷進步，產品與智能科技進一步融合，杯身外觀和功能設計逐漸多元化，得以滿足眾多消費者的多樣化需求，在此趨勢下我國保溫杯需求量逐步增長。據統計，2021年全國保溫杯需求量達到1.49億個，同比增長8.1%。當前我國保溫杯消費市場主要集中在上班族、學生、有車一族、老人群體，當前我國保溫杯人均保有量近0.53個，與發達國家的平均水平0.68個及日本人均保有量達1.43個相比，我國保溫杯消費市場還有廣闊的提升空間。
近年來我國保溫杯市場規模整體呈增長走勢，2017-2021年期間全國保溫杯市場規模由110億元增長至172.2億元，期間保溫杯市場規模增量達到62.2億元。隨著社會步入后疫情時代，經濟產業加快復蘇，國內消費需求進一步釋放，預計2022年全國保溫杯市場規模有望達到198.83億元。
從市場滲透率情況來看，近年來我國杯壺市場主要細分產品中，保溫杯市場占比最大，2017-2021年期間保溫杯在杯壺市場中的市場滲透率均保持在50%以上。從主要細分品類的滲透率走勢來看，2017-2021年我國保溫杯市場滲透率略有下滑，由53.76%下滑至52.82%；塑料杯市場滲透率由20.56%減少至17.24%；玻璃杯市場擴張速度較其他細分市場迅速，市場滲透率由25.68%上升至29.95%，期間上升近4.3個百分點。
市場格局：市場格局較為分散，行業以中小型企業為主
從我國保溫杯行業相關企業規模情況來看，我國保溫杯制造企業多以中小型企業為主。據統計，截至2022年6月全國保溫杯行業相關企業注冊資金在100萬以內的共有3831家，占比47%；注冊資金在100-200萬的企業數量為1323家，占比16.2%。全國保溫杯行業相關企業注冊資金在500萬以內的占比達到71.73%。
從產品市場分布格局情況來看，我國不銹鋼保溫杯市場主要分為高端、中高端以及中低端三類。其中不銹鋼保溫杯高端市場主要以膳魔師、虎牌、象印等外資或合資品牌為主，消費群體穩定且品牌知名度高。中高端市場主要由國內保溫杯品牌如哈爾斯、希諾、富光等占據主導地位，品牌影響力和消費群體擴張速度較快。而我國不銹鋼保溫杯市場中，中低端產品占據的大部分市場，廠商多以區域性中小企業為主，產品同質化程度高，競爭形勢最為激烈。當前國內不銹鋼保溫杯產品市場格局中，高端保溫杯產品銷售額占比7%,中高端保溫杯產品銷售額占比32%，中低端保溫杯產品銷售額占比61%。
從企業市場格局情況來看，當前我國保溫杯行業市場格局較為分散，行業集中度較低，未出現壟斷性企業。國內保溫杯重點企業主要包括哈爾斯、嘉益股份、同富股份、希諾股份。按照保溫杯產量口徑大小測算，2021年全國保溫杯行業重點企業哈爾斯、嘉益股份、同富股份、希諾股份的市場份額分別為4.5%、2.5%、2.1%、0.5%，四家企業合計占據國內保溫杯市場比重為9.6%。
哈爾斯公司是國內最具影響力的杯壺制造與品牌運營商之一，中國杯壺行業上市第一股，產品遠銷80多個國家和地區，在行業內處于龍頭領先位置。公司主要業務為從事多種不同材質的杯壺產品的研發設計、生產與銷售，主要產品包括不銹鋼、鈦等材質的真空保溫器皿以及不銹鋼、鈦、玻璃、鋁、塑料（Tritan、PPSU、PC）、陶瓷等材質的非真空器皿。如保溫杯、保溫壺、保溫飯盒、燜燒罐、真空保溫電熱水壺、鈦杯、鋁瓶、玻璃杯、塑料杯。
從行業重點企業經營情況來看，疫情前2016-2019年公司的不銹鋼真空保溫器皿營業收入由11.19億元增長至15.72億元，經營態勢穩定良好。疫情沖擊下2020年公司的不銹鋼真空保溫器皿營業收入下滑至12.45億元，隨著疫情防控取得良好舉措，不利影響逐漸減小，2021年公司的不銹鋼真空保溫器皿迎來大幅增長至21.04億元，增速25.7%。2022年上半年，哈爾斯公司經營繼續向好，不銹鋼真空保溫器皿營業收入為11.44億元，比上年同期增長25.7%。從盈利情況來看，近年來公司的不銹鋼真空保溫器皿毛利率有所下滑，2016-2022年上半年期間毛利率由37.46%下滑至25.70%，下滑幅度為11.8個百分點。
嘉益股份是國內不銹鋼真空保溫器皿行業第二家上市公司，是行業的引領者和領導者，經過多年潛心發展，公司已成為行業內較有影響力的專業不銹鋼真空保溫器皿制造商和品牌商。公司的主營業務為各種不同材質的飲品、食品容器的研發設計、生產與銷售，主要產品包括不銹鋼真空保溫器皿（保溫杯、保溫瓶、燜燒罐、保溫壺、智能杯等）、不銹鋼器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan等材質）、玻璃器皿以及其他新材料的日用飲品、食品容器。
根據企業年報數據顯示，2021年嘉益股份不銹鋼保溫真空保溫器皿營業收入達到5.42億元，相較上年增長2.2億元。2022年上半年公司的不銹鋼保溫真空保溫器皿營業收入為4.3億元，增速高達116.19%，主要系境外客戶訂單增加所致。從盈利情況來看，2020-2022年上半年期間，公司的不銹鋼保溫真空保溫器皿毛利率范圍為28.15%-35.23%。
從研發投入情況來看，近年來兩家重點企業的研發力度加大。其中，2016-2021年期間哈爾斯的研發投入金額由5452.29萬元逐年增長至10429.08萬元，期間年度研發投入金額增加了4976.8萬元。2021年嘉益股份的研發投入金額為2742.24萬元，同比增長50.43%。2022年上半年期間，哈爾斯和嘉益股份的研發投入金額分別為5018.42萬元、1600.96萬元，其中哈爾斯比嘉義股份研發投入金額超出3417萬元。
發展趨勢：消費需求持續提升，產品不斷創新升級
1、消費需求持續提升，市場規模穩定擴張
當前已進入疫情后時代，國內外產業經濟逐漸復蘇，但仍存在國際貿易環境復雜、國外形勢動蕩、匯率波動等不確定因素。面對全球政治經濟環境出現的重大變化，為適應我國發展階段性新特征，“十四五”時期，我國提出要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這是發揮我國超大規模經濟體優勢的內在要求。經過改革開放以來40多年發展，我國經濟快速成長，國內大循環的條件和基礎日益完善。從需求潛力看，我國已經形成擁有14億人口、4億多中等收入群體的全球最大最有潛力市場，隨著向高收入國家行列邁進，規模巨大的國內市場不斷擴張。在新發展格局的構建下，我國保溫杯企業的內外部壓力有所釋放，政策助推內需擴大，保溫杯作為日用消費品，其市場空間也將不斷擴張。伴隨我國經濟穩步增長、居民收入水平提升、政策驅動國內消費需求不斷釋放，以及社會健康、養生、環保意識的增加，將推動全國保溫杯消費需求持續提升，保溫杯市場規模也將穩定擴張。
2、產品不斷創新升級，適用多元生活場景
隨著我國居民生活水平不斷提高，消費者對生活品質有了更高的追求，同時社會消費升級與個性化需求顯現，用戶對高品質、高顏值、IP化、時尚化、功能化的高價值產品認可度逐步提高，且年輕消費群體個性化需求增加，產品消費屬性和社交屬性擴大。如今，保溫杯的使用已不再局限于簡單的容器，其在智能飲水、健康養生、戶外運動、社交娛樂、個性表達等方面的功能屬性逐漸突顯，產品不斷趨向智能化、輕量化、個性化，產品設計也更加精美時尚。市場需求由滿足飲水工具的基本功能轉向能夠適用不同生活場景、擁有健康品質保障、符合時尚潮流、展現消費者個性化需求等方向發展，輕量杯、運動杯、個性定制杯、保健養生杯、智能數字水杯等新產品需求迅速增長。同時，保溫杯市場新進入者不斷增加，其他行業優勢企業壓在不斷跨界介入。市場需求結構的不斷更新變化和行業競爭加劇，倒逼保溫杯行業所處企業不斷提升產品創新和高端制造能力，同時加強品牌推廣和多渠道營銷。未來我國保溫杯產品將不升級，滿足更多消費群體的多樣化需求和適用多元生活場景。
●以上數據及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發布的《2023-2029年中國保溫杯行業市場需求分析及投資方向研究報告》。
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