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20230626復盤

盤面綜述

指數續跌、大跌，上證破位。個股4100+綠盤，電力、燃氣、賽道偏強，AIGC、數字經濟等主跌。這里指數連續下行，且有些極端，上證連續留向下缺口，與5日均線乖離，是容易觸發長下影或局部反彈的，類似之前的5月15日、5月25日。需要重點留意的是，形成共振反彈的方向，以及量能能否重回萬億，弱勢之下也是博弈性參與居多。

(資料圖片)

大局觀和板塊熱點

南方精工、中馬傳動3板晉級，修復高度。日內9只連板股，強度尚可，但也有共進股份、可川科技的反水，大晟文化、恒為科技等反包。20cm方面，僅光一退表現，前一日漲停溢價也比較低迷接近冰點，后文會做說明。

AI方向，弱于預期，近百股跌超9%基本都聚集于此，算力、應用、大小票通殺。

這與4月底、5月底大跌后的強修復區別，但短期也有超跌嫌疑，會有部分的修復。

留意昆侖萬維、曙光數創、天地在線、金橋信息、海天瑞聲等主殺品種能否止跌。

CPO，仍偏核心，注意中際的表態，扛揍的光庫、羅博、華西、騰景、太辰光等。

機器人，完成穿越是比較難的，中馬、南方具備高度，首板的性價比或許會高一些。

游戲，早盤其實是有動作的，掌趣、大晟、姚記等，本身也是有業績加持的方向。

數據、模型、傳媒、存儲等細分，注意有核心帶隊的方向，類似6月8日的拓維信息。

電力方向，高溫、業績預期有資金關注，加上杭州熱電的帶動，但二波的難度較大。

賽道，有回暖，其實像鈞達、愛旭，寶明、東威這些，底部反彈的空間也不算小了。

結合業績預期，像電池片、大儲、石英坩堝等細分，更容易具備局部的超跌反彈。

汽車，早盤塞力斯一度漲停新高，拓普、德賽分歧居多，注意能夠抗住5日線趨勢的。

今日操作和明日策略

操作：打板大S文化，按計劃試錯反包前排，早盤的其實還是比較足的，可惜板塊太拉。尾盤的松動也很明顯，開盤應該沒什么溢價，看看能否轉強。

機會：主板留意低位反包，關注前排，仍是以AI為主。20cm方面，留意首板，前排的1-2只以小票的機會為主。

中線方面，倉位有小幅上升。圍繞AI應用、汽配，做了小幅的加倉。這里指數走弱，上證有局部的破位，弱勢無疑但極端初顯，沒有必要去跟隨殺跌，等待反彈并觀察力度和方向。情緒上以AI為代表也比較極端，后面共振方向的性價比也相應的會比較高，注意觀察，供參考。